友友食品有限公司

根本的公然发行自有资金发行安顿及初步询价公报

鸟卜者机构(主寄售商:西南纸存货的有限公司

特别情绪

友友食品有限公司(以下略语“有友食品”、“发行人”或“公司”)理由《纸发行与寄售规章》(证监会令[第144号])(以下略语“《规章》”)、《根本的公然发行自有资金寄售事情普遍的》(中证协发【2018】142号)(以下略语“《事情普遍的》”)、《根本的公然发行自有资金理性的细则》(中证协发【2018】142号)(以下略语“《理性的细则》”)、《根本的公然发行自有资金网下围攻者办理细则》(中证协发【2018】142号)(以下略语“《围攻者办理细则》”)、《上海市面根本的公然发行自有资金网上发行应验细则》(上证发【2018】40号)(以下略语“《网上发行应验细则》”)及《上海市面根本的公然发行自有资金网下发行应验细则》(上证发【2018】41号)(以下略语“《网下发行应验细则》”)等相干规则创建组织应验根本的公然发行自有资金。

这次发行的初步询价和网下发行均采用上海纸买卖所(以下略语“递交所”)离线依靠机械力移动电子化平台(以下略语“申购平台”)举行,请离线围攻者慎标明本公报,电子离线分派的详细使遵守,请参照应验细则的忧虑规则。。

请当心现期发行使泛滥、线上线下订阅和付费,首要有以下几点:

1、围攻者在2019年4月23日(T日)举行网上和离线依靠机械力移动时摈除缴付申购资产。此脱机成绩申购日与网上申购日同为2019年4月23日(T日),时髦的,线下依靠机械力移动工夫为9:30-15:00,在线订阅工夫为9:30-11:3,13:00-15:00。

2、初步询价完毕后,发行人和鸟卜者机构(主寄售商理由去除无效试图后的初步询价产物,对承认厕足其间初步询价的理性的情人的试图比照申试图格由高到低、以酷似于的申试图格举行的拟议依靠机械力移动的概括射程为F。,以酷似于的申试图格和酷似于的推销大批
命令排序,废总概括中出色的试图嫁妆的大批。,去除的拟申购聚合的不在下面网下围攻者拟申购聚合的的10%。当出色的企图与集中发行价钱酷似于时,左右价钱的依靠机械力移动不克不及再被革除在外了。,废品率以内10%。革除的嫁妆不得厕足其间离线招标。。
如发行人和鸟卜者机构(主寄售商理由询价产物决议的发行价钱对应的市盈率高于同欲望股票上市的公司二级市面相等地市盈率,发行人和鸟卜者机构(主寄售商将在网上申购前三周内延续宣布花费风险特别公报,每周无论如何宣布一次,后续宣布整理将推延三周,详细安顿将另行颁布。。

3、网上围攻者被期望表达他们的依靠机械力移动用意。,纸公司不得就其自有资金敷新股票。。

4、网下获配围攻者应理由《友友食品有限公司根本的公然发行自有资金网下发行初步理性的产物及网上中签产物公报》(以下略语“网下发行初步理性的产物及网上中签产物公报”)于2019年4月25日(T+2日)16:00前,本终极决议的分派价钱和大批,足额交纳新股票申购款。线下围攻者在相同DA上收到多股新股票,请使分裂结局每摧毁新股票。相同天,分派了本人新股票。,结果只汇款一笔钱,合供款将应验奖学金获得者弄糟。,恶果由围攻者各自承当。。
网上围攻者捐助新股票后,资产交付任务该当比照,确保其资产存款2019年4月25日(T 2)日终有足额的新股票捐助资产,不可被乐趣废捐助,恶果及相干法度义务由。围攻者该当详述纸公司的忧虑规则。。

网下和网上围攻者废捐助嫁妆的存货的由鸟卜者机构(主寄售商署名承认。

5、当呈现当网下围攻者捐助的存货的平稳的,鸟卜者机构(主寄售商将挂这次新股票发行,暂停放音发行辩论及后续交流指示。忧虑详细的暂停放音条目,请参观x、终止发行。

6、无效试图网下未连接竞买并抵达初始花费资历的网上围攻者,将被乐趣违背和约,并应承当失约义务。,鸟卜者机构(主寄售商
签字后未能全额结局,6个月内无新股票、存托用证明检验、可掉换使结合、可交换使结合。围攻者现实废捐助新股票的次数、存托用证明检验、可掉换使结合与可掉换使结合的结成计算。

围攻者需要的东西供应相识相干法规的均匀性。,慎标明本公报的使遵守,相识这次发行的物价基谐波的和发行基谐波的,在做试图过来的,确保不制止厕足其间,并确保敷大批和前途持股契合。一旦围攻者做了OFFE,鸟卜者机构(主寄售商乐趣该围攻者无怨受理:围攻者厕足其间这次试图契合法度和,从中产生的每个体守法不平整及中肯的的守法不平整。。

忧虑本询价公报和这次发行的相干成绩由鸟卜者机构(主寄售商保存终极解说权。

估值和花费风险情绪

新自有资金花费具有宏大的市面风险。,围攻者需要的东西供应对某人找岔子市面风险,慎标明发行人招股阐明书中指示的风险,供应思索以下风险代理人,当心厕足其间这次新股票发行的试图和申购。理由柴纳纸监视办理常规的费混合物削尖,发行人所属欲望为食品工业(C:C14),柴纳纸按生活指数健康使适应有限义务公司颁布欲望相等地市盈率,请适用于围攻者的方针决策。结果这次发行的市盈率高于欲望相等地程度,从前途发行人估值程度到欲望有每一回归。、股价下跌给新股票围攻者导致输掉的风险。

重音情绪

1、油友食品根本的公然发行不超越,950万股人民币权益股(A股)(以下略语“这次发行”)的敷已获柴纳纸监视常规的费(以下略语“柴纳证监会”)证监答应[2018]1960号文把关。这次发行的鸟卜者机构(主寄售商为西南纸存货的有限公司(以下略语“西南纸”或“鸟卜者机构(主寄售商”)。发行人的自有资金略语为女朋友食品。,自有资金编码是603697。,此编码还用关于此点版本的初步查询
机关欲望混合物目录(2012年复习),公司的欲望是食品工业(C14。
2、这次发行采用网下向契合使适应的围攻者询价理性的(以下略语“网下发行”)和网上向主宰上海市面非限售A股存货的市值或非限售存托用证明检验市值的公开的围攻者物价发行(以下略语“网上发行”)相结合的方法举行。发行人和鸟卜者机构(主寄售商将经过网下初步询价直的决议发行价钱,网元下不再累计竞相出高价。初步询价及网下发行由鸟卜者机构(主寄售商经过递交所电子平台创建组织应验,网上发行是经过上海纸买卖所的贸易系统举行的。。

上海纸买卖所收买平台一网站:。请契合资历的网下围攻者经过是你这么说的嘛!网址厕足其间这次发行的初步询价和离线依靠机械力移动。经过推销平台试图、查询的工夫为初步询价和离线依靠机械力移动期每个买卖日9:30-15:00。忧虑申购平台的相干使运行收入请改善递交所网站(http://)—服务业—IPO事情列达到目的《上海市面根本的公然发行自有资金网下发行应验细则》、《线下IPO零碎用户手册(买卖商丛)》等。

3、这次公然发行不超越,950万股,为美国大众发行的承认新股票,公司的老伙伴不公然推销自有资金,这次发行的存货的数占资源平稳的的面积。离线发行的初始大批为,800万股,现期发行平稳的;网上发行的初始大批是,150万股,现期发行平稳的。终极离线、网上发行的大批将理由。

4、本公报所称线下围攻者是指Indivi。本公报所称安设情人是指花费部。网下围攻者该当于初步询价开端新来每一买卖日即2019年4月16日(T-5日)的12:00前在柴纳纸业协会遵守理性的情人的记载任务。

鸟卜者机构(主寄售商已理由《规章》、事情规范等相干系统盘问,先前创建了离线围攻者的规范。详细规范及安顿参阅本公报“二、线下围攻者厕足其间线下查询的安顿。

最适当的契合鸟卜者机构(主寄售商及发行人决议的网下围攻者规范盘问的投
行动所产生的每个体恶果由本人承当。,鸟卜者机构(主寄售商将在递交所离线依靠机械力移动电子化平台空军将领其试图设定为无效,并在《友友食品有限公司根本的公然发行自有资金发行公报》(以下略语“《发行公报》”)中指示相干限制。

围攻者关怀,鸟卜者机构(主寄售商将在初步询价及理性的前对网下围攻者能否在制止性围住举行制止,并盘问线下围攻者补充合格的质押品和检验基面。结果离线围攻者回绝相配检验或MA,或经支票无使适应安设,鸟卜者机构(主寄售商将回绝其厕足其间初步询价及理性的。

5、发行人及鸟卜者机构(主寄售商将于2019年4月22日(T-1日)举行这次发行网上路演。忧虑网上路演的详细交流请参阅2019年4月19日(T-2日)登载的《友友食品有限公司根本的公然发行自有资金网上路演公报》。现期不举行现场散布。

6、这次发行初步询价音长为2019年4月17日(T-4型)及4月18日(T-3日)每日9:30~15:00。在是你这么说的嘛!工夫段内,契合使适应的网下围攻者可自由决议能否厕足其间初步询价,推销价钱和大批的自定。厕足其间初步询价的,一致申报不得不经过草案达到目的敷平台举行。,并承当中肯的的法度义务。

7、初步询价音长,网下围攻者及其办理的理性的情人试图该当收录每股价钱和该价钱对应的拟申购股数,最适当的每一试图,时髦的,非个体围攻者应以i的身材试图。,相同创建组织办理的卓越的分派情人的试图。线下围攻者可认为每个理性的目的t填写酷似于的外汇买入价。,提议的推销价钱对应于提议的推销大批。。离线围攻者输出承认潜在招标人的试图记载,被期望一次做。线下围攻者可以屡次做试图记载,但以前番做的承认试图记载为准。。

合成思索这次初步询价阶段网下初始发行大批及西南纸对发行人的估值限制,鸟卜者机构(主寄售商将网下围攻者布置的理性的情人最小量拟申购大批设定为280万股,将要依靠机械力移动的存货的大批的最小变更单位设定为,即网下围攻者办理的每个理性的情人的拟申购大批超越280万股的嫁妆不得不是10万股的圆整数倍,且不

8、发行人和鸟卜者机构(主寄售商将在2019年4月22日(T-1日)登载的《发行公报》中颁布网下围攻者的试图限制、发行价钱、终极发行大批及无效试图围攻者名单。

9、这次发行离线依靠机械力移动的工夫为2019年4月23日(T日)9:30至15:00。2019年4月22日(T-1日)登载的《发行公报》中颁布的总数无效试图理性的情人不得不厕足其间离线依靠机械力移动。厕足其间离线招标时,离线围攻者不得不输出无效试图的依靠机械力移动记载。。订阅记载达到目的订阅价钱是集中发行价钱,订阅大批不得超越离线初始大批。。就是说,敷大批不得不列举如下:

(1)当本人理性的情人的无效拟申购大批以内或平稳的申购阶段网下初始发行大批时,捐助概括为无效捐助概括t;

(二)某摧毁票上市的公司无效怀胎捐助大批,订阅大批是指在第。

承认由离线围攻者办理的无效试图和分派,承认做纵列应可供应用的做。。离线依靠机械力移动期,离线围攻者可以屡次做依靠机械力移动敷记载,已经,应以承认推销记载的终极做为准。。

在线依靠机械力移动阶段,线下围攻者不用结局捐助基金,分派后T 2捐助款结局。

10、每个性伙伴情人只选择一种脱机分派或联机方法。凡厕足其间初步询价的,能否无效试图,都不克不及连接网上招标。

11、这次发行的网上捐助日为2019年4月23日(T日)。可厕足其间网上发行的围攻者为在2019年4月19日(T-2日)前20个买卖日(含T-2日)的日均主宰上海市面非限售A股存货的市值和非限售存托用证明检验市值契合《上海市面根本的公然发行自有资金网上发行应验收入》所规则的围攻者。

网上围攻者被期望表达他们的依靠机械力移动用意。,纸公司不够的本人的名增发新股票。

在线围攻者厕足其间时不用结局捐助费。,2019年4月25日(T 2)理由中签产物交纳捐助款。

网上围攻者延续12个月内累计呈现3次中签字后未能全额结局,6个月内无新股票、存托用证明检验、可掉换使结合、可交换使结合。围攻者现实废捐助新股票的次数、存托用证明检验、可掉换使结合与可掉换使结合的结成计算。

12、在这次发行的离线和在线依靠机械力移动后来地,发行人和鸟卜者机构(主寄售商将理由申购限制决议能否启动双向回拨机制,健康使适应在线散布面积。忧虑回调机制的详细安顿,请参观、此成绩回调机制。

13、忧虑左右成绩的散布基谐波的,请参阅本定约雇用指示牌达到目的7、离线分派规律。

14、离线围攻者有以下限制,一旦瞥见,西南纸报柴纳纸业协会:

(1)应用别人存款试图;

(2)围攻者协商试图;

(3)相同围攻者应用多个存款援用;

(4)线上和线下同时依靠机械力移动;

(五)与发行人勾通试图或许寄售。;

(6)付托别人援用;

(7)无依靠机械力移动用意的个体交流价钱;

(八)成心使变弱或许增长价钱的;;

(9)补充无效试图但不厕足其间业务智能;

(10)物价才能不可,或未严格制止试图复习和方针决策顺序、未拘谨试图;

(11)机构围攻者还心不在焉创建估值典范;

(12)倚靠非足够维持闭居生活的收入、不成立、无诚意的情况;

(13)不契合安设使适应;

(十五个人组成的橄榄球队世纪)未足额交纳申购资产的;;

(十五个人组成的橄榄球队)未详述忧虑无怨受理事项,如主宰期超越;

(十六)柴纳纸业协会规则的倚靠围住。。

15、如x中所述,此成绩可能性会暂停放音。、终止发行

16、本公报仅对这次发行中忧虑初步询价的安排方式举行阐明,围攻者想相识更多忧虑左右成绩的交流。,请慎标明2019年4月15日(T-6))指示于递交所(http://)的招股用意书全文,招股阐明书摘要登载在《柴纳纸报》上。、上海纸报、纸时报和纸日报。
一、发行的要紧日期安顿

日期 发行安顿

T-6日 宣布招股用意摘要、《发行安顿及初步询价公报》
2019年4月15日,周一 网下围攻者做电子版制止纵列(当天午前9:00起)
T-5日 线下围攻者做电子检验纵列的终止日期
2019年4月16日,星期二 12:00)

线下围攻者在纸业协会遵守记载
T-4型 初步询价开端日(9:30-15:00)

2019年4月17日,星期三 初步询价(经过递交所离线依靠机械力移动平台)

T-3日 初步询价(经过递交所离线依靠机械力移动平台)

2019年4月18日,周四 初步询价终止日(终止工夫为15:00)

T-2日 网上路演宣布公报

2019年4月19日星期五 决议发行价钱、决议无效试图围攻者及其无效依靠机械力移动量
T-1日 公布公报、花费风险特别绕行的

2019年4月22日,周一 网上路演

网上发行和依靠机械力移动日期(9:30-11:30,13:00-15:00)

T日 离线发行和依靠机械力移动日期(9:30-15:00

2019年4月23日,星期二 在线依靠机械力移动和分派编号

决议能否启动回调机制和广播网、终极离线成绩大批

T+1日 宣布网上推销敷公报并签字RAT

2019年4月24日,星期三 网上发行对奖券

决议离线分派的初步产物

宣架线下发行初步产物和在线署名资源
T+2日 线下申购资产结局(申购资产终止工夫16:00

2019年4月25日,周四 网上捐助基金来稿(围攻者保证人基金
总数新股票捐助基金

T+3日 鸟卜者机构(主寄售商理由网上网下资产到账限制决议
2019年4月26日,星期五 终极分派产物和寄售概括

T+4日 宣布发行产物公报

2019年4月29日,周一

注:(1)T日为发行日;

(2)是你这么说的嘛!日期为买卖日。,结果产生冲击力这次发行的标志紧急限制,发行人和鸟卜者机构(主寄售商将即时公报,发行工夫表的复习;

(3)如初步询价后详述出的发行价钱对应的市盈率高于同欲望股票上市的公司二级市面相等地市盈率,鸟卜者机构(主寄售商和发行人将在网上申购前三周内延续宣布花费风险特别公报,每周无论如何宣布一次。在线路演和在线、离线订阅工夫推延三周,详细安顿将另行颁布。;

(4)如因递交所网下发行电子平台零碎故障或非易操纵的代理人应验理性的情人无法不变的应用其网下发行电子平台举行初步询价或离线依靠机械力移动任务,请围攻者即时与鸟卜者机构(主寄售商触摸。
二、线下围攻者厕足其间线下查询的安顿

(1)围攻者厕足其间离线查询的规范

厕足其间这次非线下围攻者资历盘问:

1、有自有资金花费体验。机构围攻者应理由LA创建、事情延续性的继续工夫超越两年(包罗,A股花费事情继续两年在上的(包罗;个体围攻者应具有5年在上的的A股体验。。经行政答应干纸事情、基金、将来时的、管保、被信托者等金融事情的机构围攻者可能性不属于。

2、良好的信誉记载。过来12个月心不在焉受到犯罪的处分、相干接管机构未应验行政处分。、采用接管办法,已经,围攻者可以检验其受处分的事情和纸花费、除付托花费办理事情与E使分裂外。

3、有着必需品的物价才能。机构围攻者预定中肯的的详述力气、无效估值物价状况、迷信的价钱方针决策系统和使完备的合规把持系统。

4、2019年4月15日(T-6),上海市非限制性自有资金日相等地行情意义,1000万元在上的(含。

5、围攻者不得为使结合型纸花费基金或许个人花费基金。,招股阐明书去甲应用于通行补充。、花费草案等纵列直的或直接在、为二级市面依靠机械力移动的纸花费制造。

6、结果离线围攻者及其自有资金理性的情人属于纸围攻者、《私募花费基
无官职的花费基金主管和无官职的花费基金,则须在初步询价开端新来每一买卖日(2019年4月16日,T-5日)的正午12:00前遵守柴纳纸花费基金业协会规则的基金办理人留下印象常规的,其办理的基金制造经过私募基金留下印象立案零碎遵守立案常规的,补充记载和立案检验纵列。

7、后面的创建组织或管理人员不得连接:

(1)发行人及其伙伴、现实把持人、董事、监事、高级办理管理人员和倚靠职员;发行人及其伙伴、现实把持人、董事、监事、高级办理管理人员可以直的或直接地行使把持权。、协同把持或运用标志冲击力的公司,连同公司的重大津贴伙伴、重大津贴分店及重大津贴分店;

(2)主寄售商及其持股面积5%在上的的伙伴,主寄售商董事、监事、高级办理管理人员和倚靠职员;主寄售商及其持股面积5%在上的的伙伴、董事、监事、高级办理管理人员可以直的或直接地行使把持权。、协同把持或运用标志冲击力的公司,连同公司的重大津贴伙伴、重大津贴分店及重大津贴分店;

(三)寄售商及其重大津贴伙伴、董事、监事、高级办理管理人员和倚靠职员;

(4)第(1)、(2)、(三)与第(一)项所列管理人员有亲密相干的家属。,包罗匹偶、孩子和他们的匹偶、双亲及匹偶的双亲、兄弟姐妹及其匹偶、匹偶兄弟姐妹、发行匹偶的双亲;

(五)过来与主寄售商经过在鸟卜者相干。、寄售事情相干公司及其伙伴持股限制、现实把持人、董事、监事、高级办理管理人员,或已与主寄售商签字了鸟卜者草案、署名承认或称许署名承认业务和约的公司及其营业执照。、现实把持人、董事、监事、高级办理管理人员;

(六)倚靠可能性应验不妥行动或许不正当津贴的自然人。、社团和创建组织;
(7)理由事情详细限制、围攻者存档办理细则,柴纳纸业协会颁布的把列入黑名单围攻者。

第(2)、(3)理性的情人SP制止办理的公共资产

8、分派情人应契合欲望超级的六级的盘问,依靠机械力移动概括不得超越中肯的的资产或资金SCA。。

契合在上的使适应且在2019年4月16日(T-5日)12:00时前在柴纳纸业协会遵守记载且已慷慨的CA证明的网下围攻者和自有资金理性的情人方能厕足其间这次发行的初步询价。

鸟卜者机构(主寄售商将在初步询价或理性的前对围攻者能否在是你这么说的嘛!制止性围住举行制止,围攻者应按鸟卜者机构(主寄售商的盘问举行中肯的的相配(包罗但不限于补充公司条例等工商留下印象材料、安顿与现实把持人的会见、理由、相配倚靠相干考察等,结果回绝相配制止或其补充的基面,或经支票无使适应安设,鸟卜者机构(主寄售商将回绝受理其初步询价或许向其举行理性的。

(2)做无怨受理书和资历检验

此脱机成绩,网下围攻者做初步询价资历检验基面将经过西南纸IPO发行办理零碎举行,请当心围攻者!

1、工夫盘问和记载网站

承认拟厕足其间这次初步询价的网下围攻者须契合是你这么说的嘛!围攻者使适应,比照规则工夫内的盘问:4月16日正午12点前记载并做检验基面,留下印象、检验材料的做该当留下印象。;或登陆西南纸官网,点击越位的花费岸模块进入西南西北。

2、记载

登录西南纸围攻者平台()并理由网页右上角《使运行削尖》的使运行阐明(如无法下载,请整修或掉换阅读,提议应用Google Chrome阅读器,2019年4月16日正午12:00前遵守用户记载(T-5。用户注
需要的东西商将在第每一T时经过短信或受话器回复进度表。,确保在总数宣布课程中有效移动电话存在翻开使适应。

3、性伙伴情人的选择

记载交流审批后,用户将收到主寄售商的简洁的交流,即审计。请按列举如下搬动在2019年4月16日(T-5日)正午12:00前遵守性伙伴情人的选择;
第一步:点击“主页——登录——有友食品——厕足其间询价”连锁进入围攻者交流填报页;

次货步:选择要厕足其间查询的性伙伴情人,点击做分派情人;

第三步:理由卓越的散布情人的详细盘问,做中肯的的基面(所需做的基面模板均在做材料页右上角的“下载模板”处)。

4、做材料

(1)有意厕足其间这次初步询价且契合西南纸网下围攻者规范的围攻者均需做《无怨受理函》和《关系方根本交流表》。围攻者需要的东西在下载模板中下载纵列,填写并上载(注):关系方根本交流表不得不上载下载的EX,要不然乐趣无效。

(2)理性的情人能否属于社会公益文娱、社会保障基金花费结成、退休金、计划年金整理、管保基金花费存款、合格围攻者花费存款、机构自筹资产存款和个体自筹资产围攻者,摈除为投稿人补充根本交流表。以及的倚靠理性的情人均需在“下载模板”中下载《理性的情人出大写字母根本交流表》,填写并上载(注):分派需要的东西情人促成的根本交流表,要不然乐趣无效。

(3)补充制造立案检验(包罗但不限于FII)、纵列零碎庇护抓。需要的东西记载的私募基金主管或私募基金,需补充由柴纳纸花费基金业协会宣布的无效的立案证实函的盖印扫描件或立案零碎截屏等倚靠检验基面。

(4)是你这么说的嘛!搬动遵守后,点击短信情绪做盼望审批(请保存。

摈除做围攻者揭晓基面的纸质版本。

围攻者回购申报课程中无法处置的成绩,请即时拨打010-58034591、010-58034611。

鸟卜者机构(主寄售商将会同证词参事对网下围攻者能否契合是你这么说的嘛!“厕足其间初步询价的网下围攻者需有着的资历使适应”的相干盘问举行制止,不合格的围攻者,鸟卜者机构(主寄售商将其试图作为无效试图处置。围攻者关怀:如鸟卜者机构(主寄售商未在规则工夫内收到围攻者做的立案交流、检验基面、或做的基面不契合资历检验基面盘问的,围攻者做的试图将被乐趣无效试图。。花费公司补充的交流不同的恶果。

5、特别提示

这次发行中承认连接初步询价的围攻者试图限制将在《发行公报》中指示,发行人和鸟卜者机构(主寄售商可以遵照拘谨基谐波的,请围攻者补充此外的检验交流,对此外瞥见的可能性在关系相干或许不契合鸟卜者机构(主寄售商盘问的围攻者废除其理性的资历,在广播员中泄密。

线下围攻者需要的东西经过亲手对关系方举行反省和区别。,确保不连接与鸟卜者机构(主寄售商和发行人在普通的直的或直接关系相干的新股票网下询价。围攻者厕足其间询价即乐趣与鸟卜者机构(主寄售商和发行人不在普通的直的或直接关系相干。出于围攻者的辩论,使关系方厕足其间查询或使关系方厕足其间DI,围攻者应承当从中产生的承认义务。。
三、初步询价

1、这次发行初步询价经过递交所离线依靠机械力移动电子平台举行,契合《规章》及围攻者存档办理细则盘问的围攻者于2019年4月16日(T-5日)12:00前在柴纳纸业协会遵守网下围攻者立案,慷慨的了网上订阅的电子平台
电子平台的用户后方可厕足其间初步询价。

2、这次初步询价音长为2019年4月17日(T-4型)及4月18日(T-3日)每日9:30~15:00。在是你这么说的嘛!工夫段内,合格的线下围攻者可经过电子平台填写、做招标价钱和推销大批。

3、初步询价音长,网下围攻者及其办理的理性的情人试图该当收录每股价钱和该价钱对应的拟申购股数,最适当的每一试图,时髦的,非个体围攻者应以i的身材试图。,相同创建组织办理的卓越的分派情人的试图。线下围攻者可认为每个理性的目的t填写酷似于的外汇买入价。,提议的推销价钱对应于提议的推销大批。。离线围攻者输出承认潜在招标人的试图记载,被期望一次做。线下围攻者可以屡次做试图记载,但以前番做的承认试图记载为准。。

合成思索这次初步询价阶段网下初始发行大批及西南纸对发行人的估值限制,鸟卜者机构(主寄售商将网下围攻者布置的理性的情人最小量拟申购大批设定为280万股,将要依靠机械力移动的存货的大批的最小变更单位设定为,即网下围攻者办理的每个理性的情人的拟申购大批超越280万股的嫁妆不得不是10万股的圆整数倍,不超越800万股。表达文章的最小量试图单位为元。。

4、离线围攻者出价的后面的围住将被乐趣:

(1)网下围攻者未在2019年4月16日(T-5日)12:00前在柴纳纸业协会遵守理性的情人交流的留下印象立案任务;

(2)理性的情人指定、纸存款、岸回单、惩罚方法等申报交流不同;交流不同的分派情人的试图嫁妆;

(三)无效试图,是指超越800万股的试图。;

(四)拟收买的存货的大批不契合最小量大批;,或许所依靠机械力移动的存货的大批不契合,则性伙伴情人的试图无效;

(5)经审察不契合鸟卜者机构(主寄售商网下围攻者使适应;

(六)柴纳纸业协会把列入黑名单广播网围攻者;

(7)发起人(主寄售商)瞥见围攻者不详述、超越中肯的资产或资金面积的推销,则性伙伴情人的应用程式为invali。
四、决议无效试图围攻者和发行先

初步询价完毕后,发行人和鸟卜者机构(主寄售商理由去除无效试图后的初步询价产物,对承认厕足其间初步询价的理性的情人的试图比照申试图格由高到低、以酷似于的申试图格举行的拟议依靠机械力移动的概括射程为F。,以酷似于的申试图格和酷似于的推销大批按申购工夫(申报工夫以递交所离线依靠机械力移动电子化平台记载为准)由晚到早的顺命令排序,废总概括中出色的试图嫁妆的大批。,去除的拟申购聚合的不在下面网下围攻者拟申购聚合的的10%。当出色的企图与集中发行价钱酷似于时,左右价钱的依靠机械力移动不克不及再被革除在外了。,废品率以内10%。革除的嫁妆不得厕足其间离线招标。。

在革除援用的出色的嫁妆后来地,发行人和鸟卜者机构(主寄售商思索残余试图和申购大批、公司的欲望、市面限制、同欲望股票上市的公司估值程度、筹资需要的东西、寄售风险按生活指数健康使适应等代理人,协商决议成绩宁愿等级、终极发行大批、无效试图围攻者及其无效依靠机械力移动量。无效试图围攻者实足1人。无效试图方法,在革除出色的试图后的残余试图中,招标敷,且契合发行人和鸟卜者机构(主寄售商事先决议且公报的倚靠使适应的试图。

在初步询价音长做无效试图的网下围攻者方可且不得不厕足其间离线依靠机械力移动。发行价钱及其决议顺序,连同可厕足其间离线依靠机械力移动的理性的情人及其无效申购大批交流将在《发行公报》中指示。
五、网下网上申购

1、离线依靠机械力移动

这次离线依靠机械力移动的工夫为2019年4月23日(T日)的9:30-15:00。《发行公报》中颁布的总数无效试图理性的情人不得不厕足其间离线依靠机械力移动。厕足其间离线招标时,离线围攻者不得不输出无效试图的依靠机械力移动记载。。订阅记载达到目的订阅价钱是集中发行价钱,订阅大批不得超越订阅阶段广播网

(1)当本人理性的情人的无效拟申购大批以内或平稳的申购阶段网下初始发行大批时,捐助概括为无效捐助概括t;

(二)某摧毁票上市的公司无效怀胎捐助大批,订阅大批是指在第。

承认由离线围攻者办理的无效试图和分派,承认做纵列应可供应用的做。。离线依靠机械力移动期,离线围攻者可以屡次做依靠机械力移动敷记载,已经,应以承认推销记载的终极做为准。。

在线依靠机械力移动阶段,线下围攻者不用结局捐助基金,分派后T 2捐助款结局。

2、网上申购

网上发行经过上海纸买卖所Tradi举行。。围攻者主宰1万元在上的(含1万元)递交所非限售A股存货的市值和非限售存托用证明检验市值的,可在T-DA上厕足其间现期在线订阅。1/10000元市值,000股,不可1万元的嫁妆不算进申购职位。每个敷单位为1,000股,推销大批必须,000股或其圆整数时代,但捐助下限不得超越,详细网上发行大批将在表明即将到来中指示。。围攻者于2019年4月19日主宰市值(T-2,前20个买卖日相等地主宰市值的计算,可同时用于2019年4月23日(T日)申购多只新股票。围攻者主宰的市面意义该当契合忧虑规则。。

网上围攻者被期望表达他们的依靠机械力移动用意。,纸公司不得就其自有资金敷新股票。。

网上围攻者摈除结局订阅费。,T 2按中标人结局捐助款。

凡厕足其间这次发行初步询价试图的理性的情人,能否无效试图,两者都都不克不及厕足其间网上发行的依靠机械力移动。
六、此成绩的回调机制

后,发行人和鸟卜者机构(主寄售商将理由网上申购限制于2019年4月23日(T日)决议能否启动回拨机制,对网下、健康使适应在线散布面积。回调机制的启动将由初始的e决议:

在线围攻者的初始无效捐助时代=见效日期。
回调机制的详细安顿列举如下:

1、下线发行全额捐助时,结果网上围攻者的初始无效捐助时代大于,被期望从脱机拨回联机,回拨面积为这次公然发行自有资金大批的20%;网上围攻者初始无效捐助时代大于,回拨面积为这次公然发行自有资金大批的40%;网上围攻者初步无效捐助时代超越150倍的,回拨后网下发行面积不超越这次公然发行自有资金大批的10%。

2、网上发行无全捐助的限制下,因在线订阅不可而回拨到脱机,由厕足其间离线依靠机械力移动的围攻者捐助,发行人和鸟卜者机构(主寄售商将比照已公报的离线分派规律举行理性的。因在线订阅不可而回拨到脱机后,应验离线依靠机械力移动不可的,发即将暂停放音。

3、网上发行无全捐助的限制下,缺陷不熟练的仅回拨,终止发行。

4、网上围攻者初始捐助时代以内平稳的50,不要启动回调机制。

结果是回拨,鸟卜者机构(主寄售商将按回拨后的网下现实发行大批举行理性的,终极的网上对奖券价钱将理由现实数字决议。,并于2019年4月24日(T+1日)登载的《友友食品有限公司根本的公然发行自有资金网上申购限制及中签率公报》(略语“《网上申购限制及中签率公报》”)中指示。七、离线分派规律

发行人和鸟卜者机构(主寄售商在遵守双向回拨机制后,网上围攻者将比照以下基谐波的举行分派:

1、鸟卜者机构(主寄售商及发行人将对补充无效试图的网下围攻者能否符
围攻者使适应,将被革除,无法厕足其间脱机分派。

2、鸟卜者机构(主寄售商将补充无效试图并连接离线依靠机械力移动缴款的契合理性的围攻者使适应网下围攻者分为以下三类:

(一)公然发行纸花费基金、秉承《根本养老管保基金花费规章》设置的根本养老管保基金(以下略语“退休金”)和社会保障基金花费办理人办理的社会保障基金(以下略语“社会保障基金”)为A类围攻者;

(2)理由《计划年金基金规章》设置的计划年金基金和契合《管保资产运用办理暂行收入》等相干规则的管保资产(以下略语“年金管保资产”)为B类围攻者;

(3)倚靠围攻者为丙级围攻者。;

3、若离线依靠机械力移动聚合的大于这次终极离线成绩大批(双向回拨后来地),发行人和主寄售商将理由决算表举行分派。:

(1)酷似围攻者的有效地利用面积为;

(2)甲类围攻者的有效地利用面积不在下面甲类围攻者的有效地利用面积。,B类围攻者的有效地利用面积不在下面;

(3)不在下面此脱机成绩大批的50%、20%首选类别A、B类散布;结果A或B类的无效依靠机械力移动不可以遵守首选A,发行人和鸟卜者机构(主寄售商将向申购大批不可宁愿理性的大批的A类或B类全额理性的,以后把剩的卖给类别;

(4)当鉴于向B类围攻者宁愿理性的不在下面此脱机成绩大批的20%而使得B类围攻者的理性的面积高于A类围攻者时,B类围攻者宁愿理性的共同承担将中肯的健康使适应使得A类围攻者的理性的面积不在下面B类围攻者。

4、若网下无效申购聚合的平稳的这次终极离线成绩大批(双向回拨后来地),发行人和鸟卜者机构(主寄售商将比照网下围攻者的现实申购大批直的举行理性的。
发行。

6、结果无效订阅的总概括以内初始编号,终止发行。

7、零共享处置规律

在应验散布式的课程中,每个理性的情人的获配大批取整后迫使到1股,承认建立的零存货的的平稳的分派给最大的数字;结果心不在焉A级围攻者,分派给企图最大的分派情人。;结果理性的情人激励不在焉B类围攻者,分派给下标大批最大的分派情人。当应用程式的大批为SAM时,产生的零股分派给申购工夫最早(以递交所离线依靠机械力移动平台显示的申报工夫和申购编号为准)的理性的情人。结果分派概括超越,它将以嫁妆定单推销给下每一供应者,直到零股分派遵守。
八、网上围攻者结局

线下和线上围攻者在SAL后来地通行安设,捐助资产应全额结局。。

网下获配围攻者应理由《网下发行初步理性的产物及网上中签产物公报》于2019年4月25日(T+2日)16:00前,本终极决议的分派价钱和大批,足额交纳新股票申购款。线下围攻者在相同DA上收到多股新股票,请使分裂结局每摧毁新股票。相同天,分派了本人新股票。,结果只汇款一笔钱,合供款将应验奖学金获得者弄糟。,恶果由围攻者各自承当。。

鸟卜者机构(主寄售商将在2019年4月29日(T+4日)登载的《友友食品有限公司根本的公然发行自有资金发行产物公报》(略语“发行产物公报”)中指示网上、网下围攻者获配未缴款概括连同鸟卜者机构(主寄售商的署名承认面积,列出颁布和鼓出已收到初始花费的离线围攻者。

网上围攻者捐助新股票后,资产交付任务该当比照,确保其资产存款2019年4月25日(T 2)日终有足额的新股票捐助资产,不可被乐趣废捐助,恶果及相干法度义务由。围攻者该当详述纸公司的忧虑规则。。
未连接竞买并抵达初始花费资历的网上围攻者,将被乐趣违背和约,并应承当失约义务。,鸟卜者机构(主寄售商将失约限制报柴纳纸业协会立案。网上围攻者延续12个月内累计呈现3次中签字后未能全额结局,6个月内无新股票、存托用证明检验、可掉换使结合、可交换使结合。围攻者现实废捐助新股票的次数、存托用证明检验、可掉换使结合与可掉换使结合的结成计算。
九、围攻者废捐助存货的

2019年4月25日(T 2),线下和线上围攻者遵守后结局捐助,鸟卜者机构(主寄售商将理由现实缴款限制证实网下和网上现实发行存货的大批。网下和网上围攻者废捐助嫁妆的存货的由鸟卜者机构(主寄售商署名承认。当网下围攻者捐助的存货的平稳的,将终止发行。
网上、网下围攻者获配未缴款概括连同鸟卜者机构(主寄售商的署名承认面积等详细限制参阅2019年4月29日(T+4日)登载的《发行产物公报》。
十、终止发行限制

此成绩可能性因以下限制而暂停放音:

1、初步询价完毕后,网上围攻者试图少于1家;

2、初步询价完毕后,当革除最大试图时,无效试图的标号;
3、初步询价完毕后,在提议依靠机械力移动的总概括不可以结局初始,残余的依靠机械力移动平稳的不可以结局最前部的N;

4、发行价钱未达发行人怀胎或发行人和主寄售商就决议发行价钱未能到达一致同意的;

5、依靠机械力移动日期(T日期),网上无效申购总概括以内;

6、结果在线订阅不可,订阅不可后回拨脱机,线下围攻者未做全额捐助;

70%时;

8、发行人发行音长产生标志会后事项的。;

9、倚靠特别限制产生,发行人与保举人(主寄售商)可协商决议终止发行;
10、柴纳纸监视办理常规的费应验预先监视,瞥见难以预测的违规或非常限制,可向前冲发行人和寄售商暂停放音或终止发行,考察处置相干安排方式。

当这种限制产生时,发行人和鸟卜者机构(主寄售商将即时公报终止发行辩论、回复发行安顿等。终止发行后,在这次发行审批纵列无效期内,报柴纳证监会立案后,发行人和鸟卜者机构(主寄售商将择机重唤醒行。
十一、发行人和鸟卜者机构(主寄售商

(1)发行人: 友友食品有限公司

法定代理人: 鹿有忠

记载地址: 情况乡间迷信院国际食品工业城宝环路
13号

触摸地址: 情况乡间迷信院国际食品工业城宝环路
13号

触摸受话器: 023-67389309

描写: 023-67389309

触摸人: 曾黎、谢亚玲

(二)鸟卜者机构(主寄售商西南纸存货的有限公司

法定代理人: 李福春

记载地址: 长春市生态普通大众6666号

触摸地址: 北京市西城区金石坊街28号恒奥激励D座

触摸受话器: 010-58034591

描写: 010-68573837

触摸人 资金市面部

发行人:友友食品有限公司
鸟卜者机构(主寄售商:西南纸存货的有限公司
2019年4月15日

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